ที่แถบเมนูซ้าย กด เอกสารขาย แล้วเลือก ใบเสนอราคา จากนั้นกด สร้างใหม่ จะเจอแบบฟอร์มเหมือนหน้าตัวอย่างด้านล่าง เลขที่เอกสารระบบสร้างให้อัตโนมัติ ไม่ต้องพิมพ์เอง

1. 1เลขที่เอกสาร — ระบบสร้างให้อัตโนมัติ มีป้ายอัตโนมัติข้างเลขที่
2. 2วันที่เอกสาร — กดปฏิทินเพื่อเปลี่ยนวันออกเอกสาร
3. 3ชื่อลูกค้า — พิมพ์แล้วเลือกรายชื่อ หรือใส่ชื่อใหม่ได้
4. 4ข้อมูลกรมสรรพากร — กดแล้วค้นหาจากเลขผู้เสียภาษี ระบบช่วยเติมชื่อและที่อยู่
5. 5เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก — ต้องมีถ้าจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. 6ภาษีมูลค่าเพิ่ม — เลือกรวมภาษี แยกภาษี หรือไม่มีภาษี

ส่วน ลูกค้า อยู่ถัดจากหัวเอกสาร กรอกให้ครบก่อนจะทำต่อได้เร็วและลดการแก้ทีหลัง

1. กด ข้อมูลกรมสรรพากร ใส่เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก แล้วให้ระบบดึงชื่อกับที่อยู่มาให้
2. หรือพิมพ์ในช่อง ชื่อลูกค้า แล้วเลือกรายชื่อที่มีอยู่แล้วในระบบ
3. ตรวจ ที่อยู่ ให้ตรงกับที่จะพิมพ์บนใบจริง
4. ตรวจ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ถ้าจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องครบ 13 หลัก
5. ช่อง สำนักงาน/สาขาเลขที่ ใส่สำนักงานใหญ่ หรือเลขสาขาตามที่ลูกค้าต้องการ
6. ถ้าต้องการใส่เบอร์โทร อีเมล หรือชื่อผู้ติดต่อ กด ข้อมูลผู้ติดต่อ → แสดงข้อมูล

ส่วน เงื่อนไขราคา อยู่ใต้ข้อมูลลูกค้า ตั้งค่าก่อนใส่สินค้า จะได้ให้ระบบคิดยอดและภาษีถูกต้องตั้งแต่บรรทัดแรก

เลื่อนลงมาที่ส่วน สินค้า นี่คือจุดที่ใส่รายการและคิดเงินของเอกสาร

1. ถ้ามีชื่องานหรือโปรเจกต์ กด + เพิ่มโปรเจกต์ แล้วใส่ชื่อ
2. ในช่อง ชื่อสินค้า พิมพ์ค้นหาจากรายการสินค้าในระบบ ระบบจะช่วยเติมหน่วยและราคาให้ ถ้าเป็นบริการที่ยังไม่มีในระบบ พิมพ์ชื่อเองได้
3. กดข้อความ เพิ่มรายละเอียดสินค้า ใต้ชื่อ เพื่อใส่รายละเอียดเพิ่ม เช่น สเปกหรือหมายเหตุของรายการนั้น
4. ใส่ จำนวน หน่วย และ ราคาต่อหน่วย คอลัมน์รวมระบบคิดให้เอง
5. กด + เพิ่มสินค้า เพื่อเพิ่มรายการถัดไป กดไอคอนถังขยะถ้าต้องการลบรายการที่ไม่ใช้
6. ดูกล่องสรุปมุมขวาล่าง: มูลค่าสินค้าหรือบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ยอดสุทธิ
7. ถ้าต้องการข้อความให้ลูกค้าเห็นบนใบ กด + เพิ่มหมายเหตุ

ส่วน เอกสารอื่นๆ อยู่ใต้รายการสินค้า ใช้จดโน้ตภายในบริษัทและแนบไฟล์ประกอบ

1. ตรวจชื่อลูกค้า ภาษี รายการสินค้า และยอดสุทธิอีกครั้ง
2. กด บันทึก มุมล่างขวา (ปุ่มส้ม)
3. ถ้ายังไม่พร้อมบันทึก กด ยกเลิก หรือ ← กลับไปใบเสนอราคา

เมื่อลูกค้าตกลงแล้ว กลับไปหน้ารายการใบเสนอราคา กดที่ สถานะ ของใบนั้น แล้วเลือก สร้างใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล ระบบจะสร้างใบวางบิลใหม่ ดึงลูกค้า รายการสินค้า และยอดจากใบเสนอราคาเดิมมาให้ พร้อมผูกเอกสารทั้งสองเข้าด้วยกัน

1. เปิดเมนู เอกสารขาย → ใบเสนอราคา
2. หาใบที่ลูกค้าตกลงแล้ว กดที่ สถานะ (เช่น ร่าง หรือ อนุมัติ)
3. เลือก สร้างใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล
4. รอจนระบบสร้างใบใหม่ แล้วพาไปหน้าใบวางบิลให้ตรวจ

หลังแปลงแล้ว ระบบเปิดหน้าใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิลให้ทันที เลขที่ขึ้นต้นด้วย BL สถานะเริ่มต้นคือ รอวางบิล และมีกล่องอ้างอิงใบเสนอราคาเดิมอยู่ด้านบน

1. 1เลขที่ BL — ระบบสร้างให้อัตโนมัติหลังแปลงจากใบเสนอราคา
2. 2ใบเสนอราคา — แสดงเลข QT เดิม อ่านอย่างเดียว แก้ไม่ได้
3. 3ลูกค้า — ล็อกจากใบเสนอราคา แก้ชื่อ ที่อยู่ หรือเลขผู้เสียภาษีจากหน้านี้ไม่ได้
4. 4เลขที่อ้างอิง — ใส่เลขใบสั่งซื้อของลูกค้าได้ (กรอบสีเขียว = แก้ได้)
5. 5เครดิต — ตั้งวันเครดิตได้ เช่น เครดิต 30 วัน
6. 6สถานะรอวางบิล — สถานะเริ่มต้นหลังสร้างใบ
7. 7หัก ณ ที่จ่าย — ใส่เปอร์เซ็นต์หรือจำนวนได้ถ้าลูกค้าหัก ณ ที่จ่าย

รายการสินค้าถูกดึงมาจากใบเสนอราคาและล็อกไว้ ตรวจยอดสุทธิให้ตรงข้อตกลง ใส่เลขที่อ้างอิงของลูกค้าถ้ามี แล้วกดบันทึก

1. ตรวจรายการสินค้าและ ยอดสุทธิ ให้ตรงใบเสนอราคา
2. ใส่ เลขที่อ้างอิง ในกล่องใบสั่งซื้อ / เอกสารอ้างอิง ถ้าลูกค้ามีเลข PO
3. ตั้ง เครดิต และ หัก ณ ที่จ่าย ให้ตรงเงื่อนไขรับเงิน
4. ใส่หมายเหตุหรือโน้ตภายในถ้าต้องการ แล้วกด บันทึก

ที่รายการใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล กดที่ สถานะ ของใบที่ต้องการ แล้วเลือกตามงานจริง

เมื่อออกใบกำกับภาษีแล้ว และลูกค้าชำระเงินแล้ว ให้สร้างใบเสร็จจากใบกำกับนั้น อย่าสร้างใบเสร็จเปล่า เพราะต้องผูกกับใบกำกับเพื่อตัดยอดค้างรับ

1. เปิดเมนู เอกสารขาย → ใบกำกับภาษี
2. หาใบที่ลูกค้าจ่ายแล้ว กดเมนูสามจุด แล้วเลือก ใบเสร็จรับเงิน
3. ตรวจยอดเงินที่ต้องชำระ และใส่รายละเอียดการรับเงินด้านล่าง
4. กด บันทึกใบเสร็จรับเงิน

ถ้าออกใบกำกับไปแล้วต้องลดยอดหรือเพิ่มยอด ให้ทำใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้โดยอ้างอิงใบกำกับเดิม ทำได้เมื่อมีใบกำกับแล้วเท่านั้น

1. เปิดใบกำกับที่เกี่ยวข้อง จากเมนูสามจุดเลือกออกใบลดหนี้หรือออกใบเพิ่มหนี้
2. ใส่ เหตุผล ให้ชัด เช่น คืนสินค้า หรือคิดราคาผิด
3. ปรับรายการหรือยอดให้ตรงข้อตกลงใหม่ แล้วตรวจสรุปยอดด้านล่าง
4. เลือกวิธีคืนเงิน (ใบลดหนี้) แล้วกด บันทึก